Michaela leczy indiańskich buntowników, którzy chorują na gruźlicę. Próbuje też doprowadzić do zawarcia traktatu pokojowego między żołnierzami a Indianami. Przywódca czerwonoskórych Czarny Księżyc decyduje się poddać, jeśli w zamian dostanie obietnicę, że buntownicy bezpiecznie dotrą do rezerwatów. Major Morrison postanawia jednak wtrącić ich do więzienia.