Mieszkańcy Colorado Springs przygotowują się do zbliżającego się Bożego Narodzenia. Tuż przed świętami w miasteczku zjawia się Żyd Itzhak Frankel z rodziną. Okazuje się, że mężczyzna jest handlarzem. Loren czuje się z tego powodu zagrożony, zwłaszcza, że ludzie wolą kupować u jego rywala, gdyż jest tam taniej. Usiłuje przekonać wszystkich, żeby nie zgodzili się na osiedlenie żydowskiej rodziny w okolicy. Michaela staje po stronie Itzhaka.