Zygonowie, rasa zmiennokształtnych kosmitów, żyli w sekrecie wśród nas na Ziemi, nieznani i niewidziani — aż do teraz!
Kiedy Osgood zostaje porwana przez zły gang Zygonów, Doktor, Clara i UNIT muszą rozproszyć się po całym świecie w dążeniu do jej uwolnienia. Ale czy znajdą ją na czas, i czy mogą powstrzymać powstanie zanim będzie późno.