Rip (Arthur Darvill) mówi zespołowi, że zmierzają do przyszłości, aby przejąć potężnego sojusznika, którego Savage (gościnnie Casper Crump) potrzebuje w celu podbicia świata. Jednak, kiedy Rip ujawnia, że sojusznikiem jest 14-letni chłopiec (gościnnie Cory Gruter-Andrew), który pewnego dnia wyrośnie na złego dyktatora, zespół jest podzielony odnośnie moralności zabicia dziecka, nawet jeśli to ocali świat. Tymczasem Sara (Caity Lotz) daje Snartowi (Wentworth Miller) trudny czas, a Ray (Brandon Routh) dowiaduje się czegoś co może wpłynąć na jego przyszłość z Kendrą (Ciara Renée).