Plany Czarnobrodego (John Malkovich) zostają skomplikowane, kiedy popularny Pirat Kapitan pojawia się w mieści i brutalnie nie zgadza się z jego wielkim planem. Dla jego mistrza planem jest przetrwanie, a Czarnobrody musi ważyć ryzyko pozbycia się niebezpiecznego starego przyjaciela. Tymczasem, starając się zyskać wgląd w tajemniczy plan gry Komandora, Tom Lowe (Richard Coyle) okazuje się nieprawdopodobnym narzędziem woli Czarnobrodego.