Dziadkowie April pojawiają się z wizytą, a April otrzymuje przemianę w związku z chemioterapią.

Dziadkowie April (gościnnie Ed Asner i Marion Ross) powodują problemy, kiedy pojawiają się z wizytą, a Carverowie świętują wcześniej rodzinne Boże Narodzenie. Pełna treść tajemniczej wiadomości na poczcie głosowej od Leo zostaje ujawniona, co prowadzi do tego, że April i Leo muszą ponownie przemyśleć ich ostatnie pożegnanie. W próbie pomocy swojej przyjaciółce w radzeniu sobie z efektami chemioterapii, Beth pomaga April z metamorfozą, czy dwoma.