Laurel kontynuuje swoje śledztwo w sprawie śmierci szanowanego dr Daudiera, kiedy robaki infekują kolejnych mieszkańców Waszyngtonu. Rochelle Daudier (Nikki M. James), córka zmarłego doktora i Gustav Triplette (Johnny Ray Gill), ekscentryczny geniusz, napotykają na robaki oddzielnie i zaczynają pytać co dokładnie się dzieje.