Zespół Jeffersonian bada morderstwo Jasona Siedela, księgowego z Departamentu Stanu, którego szczątki znaleziono w hotelowej klimatyzacji. Kiedy Booth odnajduje swojego dawnego kolegę z wojska i agenta CIA, Danny'ego Becka (gościnnie Freddie Prinze, Jr.), usuwającego dowód z mieszkania ofiary, zaczyna uświadamiać sobie, że morderstwo Siedela może pociągać za sobą o wiele więcej podejrzanych niż zespół się spodziewał. Boot również szuka Aldo Clemensa (gościnnie Mather Zickel), swojego przyjaciela i byłego księdza z ich wspólnych dni w armii, aby otrzymać poradę w kwestii jego związku z Brennan, teraz, kiedy Pelant skomplikował sprawy między nimi. Tymczasem Brennan musi zdecydować czy wierzyć w Bootha czy zakończyć swój związek z nim.