Zespół Jeffersonian, z pomocą przyjaciółki Angeli i medium, Avalon Harmonii (gościnnie Cyndi Lauper), zostaje wciągnięty w pokręcony świat wróżek, kiedy ciało miejscowego medium zostaje znalezione rozkładające się w pniu drzewa. Jednak, kiedy zespół dowiaduje się więcej o osobistym życiu ofiary, ci jej najbliżsi stają się podejrzanymi. Tymczasem Booth i Brennan mówią o plusach i minusach nowego wymyślonego przyjaciela Christine, a zespół przypomina Sweetsa w jego urodziny.