Zespół bada morderstwo iluzjonisty, którego ciało zostaje znalezione w lesie. Odkrywają, że ofiara pracowała w Pałacu Magii, i miała pewną sekretną działalność w pracy, która mogła przysporzyć mu wrogów w społeczności magików. Tymczasem Brennan i Booth sondują swoich przyjaciół odnośnie tego czy zębowa wróżka powinna odwiedzić Christine czy nie, a Angela nadal pracuje z Sebastianem Kohlem (gościnnie Gil Darnell) przy jej fotografii.