Przesyłka Nukcy’ego z Florydy przychodzi z pewnym dodatkowym, nieprzewidzianym ładunkiem. Eli jest wycofany w narożnik ringu, gdy Agent Knox odkrywa nowe “brudy” na Thompsonów. Po omówieniu spraw z Nuckim, Willie rewiduje na nowo swoje dotychczasowe życiowe wybory. Chalky rzuca rękawice Valentinowi Narcisse, podtrzymując jego przywództwo w Northside.