Nucky poznaje Arnolda Rathsteina podczas gry w karty i otrzymuje niespodziewanego partnera, jeżeli chodzi o jego biznes w ziemię w Tampa. Nowo awansowany Eddie Kessler jedzie okrężną drogą po dostarczeniu dostawy na stację kolejowąj. Kiedy jeden z egzekutorów jest niezdolny do pracy, Al. i Frank Capone postanawiają zakończyć jego trasę, rekrutując niechętnego Vana Alden ze sobą. Agent Knox zaspokaja ciekawość Hoovera odnośnie operacji Thompsona, obiecując wykorzystać Nucky’ego jako najsłabsze ogniwo. Chalky jest zaintrygowany pojawieniem się Daughter Mairland. Dunn Purnsley udaje się do Harlemu, a Valentin Narcisse jest nim zainteresowany. Wille i jego współlokator na studiach Clayton (Owen Campbell), pozwalają psikusom zajść za daleko.