Red (James Spader) i jego zespół polują na "Undertakera" (gościnnie Damian Young) - likwidatora szkód w polisach ubezpieczeniowych, który przekonuje zwykłych ludzi, aby stali się kontraktowymi zabójcami. Tymczasem Liz (Megan Boone) pracuje z Redem, aby odkryć sekrety Toma (Ryan Eggold).