Poznaj Waldo. Niebieskiego misia z telewizyjnego programu edukacyjnego dla dzieci, uczącego ich o świecie poprzez wywiady z politykami i znanymi osobami. W rzeczywistości jednak Waldo jest archaiczną animowaną postacią w satyrycznej późno emitowanej komedii, który jak raz kogoś zwabi do studia, prezentuje serię humorystycznych insynuacji, sarkazmu i dziecinnego witriolu.

Za kulisami, Waldo ma głos i jest kontrolowany przez komika bez sukcesów Jamiego Saltera (Daniel Rigby). Publiczny sukces Waldo kontrastuje się z mniej niż szczęśliwym osobistym życiem Jamiego.

Kiedy kanał decyduje się, że chciałby dać Waldo swój własny odcinek pilotowy, firma produkcyjna wymyśla koncepcję Waldo stojącym przeciwko jednej ze swoich ofiar, konserwatywnym Liamem Monroe (Tobias Menzies), który zostanie zrzucony na spadochronie, aby wygrać bezpieczne miejsce w nadchodzących wyborach. Martwiąc się o wejście w świat polityki, Jamie jest trochę przekonywany przez Jacka Napiera (Jason Flemyng), szefa firmy produkcyjnej. Na szlaku kampanii Jamie spotyka i zakochuje się w Gwendolyn Harris (Chloe Pirrie), kandydatce laburzystów, która jest wschodzącą gwiazdą Partii Pracy. Kiedy Gwendolyn odsuwa się, ostrzeżona przez Jamiem przez swojego menadżera kampanii, Jamie stara się powstrzymać swoją pogardę dla kampanii.

I w kampanii wyborczej "Meet the Politicians", kiedy jest drażniony przez Monroe, Jamie naskakuje na wszystkich innych kandydatów partii oskarżając ich o bycie bardziej sztucznym niż Waldo. Klip wydaje się trafić w gusta nieufnej publiczności. To staje się hitem na YouYube i generuje dużo komentarzy na temat stanu polityki. Czy ten niebieski miś rzeczywiście wygra wybory uzupełniające? Czy jest więcej do ugrania?