Po kolacji, gdzie Cat (Kristin Kreuk) przedstawia Vincenta (Jay Ryan) Heather (Nicole Gale Anderson), która kończy się źle, Heatcher werbuje Tess (Nina Lisandrello), aby dokonała interwencji u Kat. Evan (Max Brown) otrzymuje ciekawą propozycję, która może zmienić kurs jego badań krzyżowania gatunków i na imprezie na cześć Joe, Heatcher znika, a Vincent jest zmuszony podjąć trudną decyzję, która ratuje jej życie.