Sterany detektyw Russ Agnew niechętnie zostaje przydzielony do uroczego agenta FBI Milta Chamberlaina, aby rozwiązać podwójne morderstwo powiązane z narkotykami, ale jak Milt prowadzi śledztwo z technologicznymi zasobami FBI, Russ preferuje pracę policyjną ze starej szkoły i instynkt.