Jak Lucas przypomina sobie sekretny rozdział w swoim życiu, Job otrzymuje specjalne traktowanie od fana jego pracy, kiedy obwinia Carrie za zniszczenie przykrywki grupy. Po nieoczekiwanym dołączeniu Gordona, Lucas przygotowuje się do powrotu do Genoa na ostatnie negocjacje z Stowem (Langley Kirkwood), albo śmierć próbują. Bunker ślubuje pokonanie Brotherhood, ale brat Calvin (Chris Coy) nie chce upaść. Po dołączeniu Rebeccy i nowego sojusznika, Proctor zmierza do Filadelfii, aby wyrównać wyniki z Frazierem (Ron Cephas Jones) i Black Beards. Po krwawym finale w Banshee, Brock (Matt Servitto) wreszcie dostaje to czego pragnął.