Backstrom i zespół S.C.U. zanurzają się w świat zany, prowokacyjny świat występów na artystycznych festiwalach, kiedy jeden z uczestniczących artystów zostaje znaleziony martwy. Ich śledztwo okazuje się dać ogromną liczbę potencjalnych zabójców, z których wszyscy są twórczymi typami zaangażowanymi w festiwal. W procesie rozwiązywania morderstwa, Backstrom ujawnia zaskakujące dzieło sztuki wizualnej, i moment pasji między nim a ognistą podejrzaną okazuje się być swoim własnym dziełem sztuki.