Backstrom powraca do domu, aby znaleźć Dantego Trippiego, osobę nękająca Valentine, zamordowanego u jego progu drzwi. Obawiając się, że Valentine może być następna, śledztwo zespołu S.C.U. prowadzi Backstroma do szajki szmuglerów podrobionego wina, skorumpowanego policjanta patrolującego rzekę i klubu rządowych urzędników w Portland. Tymczasem niezdolność Valentine do powiedzenia prawdy sprawia, że to jest trudniejsze dla zespołu, aby znaleźć mordercę, a Amy (gościnnie Sarah Chalke) ma nowego chłopaka, za którym nie przepada Backstrom.