Hank jest sfrustrowany i zdezorientowany odnośnie jego związku z Lailą, jak więcej pytań wychodzi na jaw w kwestii tego kim naprawdę jest. Z kolejną wskazówką wysyłającą Hanka i Beck do Asuncion w Paragwaju, ta dwójka znajduje się jeden krok za Białym Vincentem, który dzieli się wstrząsającym kawałkiem informacji z Hankiem odnośnie jego przeszłości i ich powiązania. Tymczasem Arron i Rachel spotykają Melanie Lynch aka "Matkę", głowę 41 Ufających, która wydaje się ukrywać swój własny plan i zainteresowanie dotyczące relikwii w środku tego wszystkiego.