Wigilia Bożego Narodzenia. Pablo wyznaje Ivo, że jest zakochany w Milagros. Ivo jest zazdrosny. Angelica zarzuca Federiko, że stosuje nieuczciwą grę w interesach. W dyskotece, do której chodzą Milagros i Lina, występuje Bobby. Ivo występuje w obronie Milagros, która bardzo się o niego martwi. Mili jedzie zagrać w meczu w swojej dawnej szkole w klasztorze. Do meczu dołączają Rocky i Ivo.