W związku ze zbliżającą się inwazją Niemiec na Polskę Pug Henry zostaje wezwany do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem. Roosevelt jest pod wrażeniem jego umiejętności analitycznych. Henry bowiem przewidział zawarcie paktu pomiędzy ZSRR a Niemcami. Niebawem przebywający w szkole lotniczej Warren informuje Puga, że Madeline obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku.