W Tebach odbywa się uroczystość koronacyjna Ka. Przybyły w ostatnim momencie Tutanchamon zabija niedoszłego faraona, a Horemheba, który chciał wynieść go na tron, rozkazuje pojmać. Anchesenamon popada w niełaskę, a Suhad zdobywa na dworze wysoką pozycję. Narasta konflikt Tutanchamona z arcykapłanem. W tym czasie w Tebach szerzy się tajemnicza choroba, która zbiera śmiertelne żniwo. Skazanego na śmierć Horemheba odbijają z więzienia jego zwolennicy. Bunt kończy się klęską, ale w obliczu mitannijskiego zagrożenia Tutanchamon daruje generałowi życie. Namówiony przez Suhad chce zawrzeć pokój z wrogami, proponując małżeństwo swojej kuzynki Herit z mitannijskim księciem Tus'atą. W odpowiedzi Mitannijczycy przysyłają do Teb ciało Herit.

Królowa Anchesenamon spodziewa się dziecka, które jest owocem związku z Ka. Tutanchamonowi mówi jednak, że to on jest ojcem. W ciąży jest również Suhad, co stanowi zagrożenie dla władczyni, tym bardziej że swoje dziecko królowa traci. W tym czasie w Tebach szaleje zaraza. W obawie, że epidemia rozprzestrzeni na resztę kraju, Tutanchamon w porozumieniu z Ajem i Horemhebem, wydaje rozkaz spalenia dzielnicy objętej kwarantanną wraz z chorymi. Anchesenamon widzi w tym szansę pozbycia się rywalki. Oszukuje Suhad, że do miasta przyjechali rodzice dziewczyny. Kobieta idzie ich szukać i zostaje uwięziona na terenie kwarantanny. W tym czasie wojsko z rozkazu faraona podkłada ogień.