Syn Echnatona jest zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością Suhad. Zleca jej poszukiwania. Bliską śmierci dziewczynę znajduje dzielny Lagus, zaufany przyjaciel faraona, i przywozi do pałacu. W tym samym czasie Tutanchamon zadaje Mitannijczykom ostateczny cios. Fortelem zdobywa należącą do wrogów twierdzę i zabija ukrywającego się tam króla Tuszrattę. W trakcie ataku odnosi ciężkie rany. Wraca do Teb, do ukochanej Suhad. Wszyscy są pod wrażeniem jego dokonań militarnych. Nawet niechętny młodemu władcy generał Horemheb składa mu hołd.

Suhad odzyskuje przytomność. Anchesenamon w obawie, że jej spisek wyjdzie na jaw, pozbawia rywalkę życia. Za swój czyn zgodnie z wolą faraona królowa ma zapłacić głową. Zabójczyni zostaje aresztowana. W tym samym czasie arcykapłan próbuje pozyskać sojuszników w walce z Tutanchamonem. Jest przekonany, że wezyr i generał sprzyjają jego planom pozbycia się młodego władcy. Wkrótce jednak na polecenie Horemheba żołnierze zabijają wszystkich kapłanów. Ginie też inicjator spisku. Do świata zmarłych odchodzi także Tutanchamon, który umiera w wyniku ran odniesionych na polu walki. Aj poślubia uwolnioną Anchesenamon i obejmuje władzę w Tebach.