Zirytowany rażącą agresją ze strony Burrella wobec wampirów, Eric bierze sprawy w swoje ręce. Po niebezpiecznym sprawdzeniu granic swoich możliwości, Bill werbuje innowatora TruBlood do syntezy nowego rodzaju krwi - ale ma trudności ze znalezieniem odpowiedniego dawcy. Sookie zaczyna uświadamiać sobie dlaczego Warlow przyszedł po nią. Sam otrzymuje nieoczekiwaną pomoc od Nicole i jej współpracowników z Vampire Unity Society (V.U.S.). Steve Newlin (Michael McMillian) zobaczy, że jego ideały z przeszłości zamienią się w obecny koszmar.