Długo zaginiony krewny objawia się Jasonowi i Sookie. Po tym jak Tara jest ofiarą nowej broni rządu, Eric bierze sprawy w swoje ręce, starając się udaremnić anty-wampirzą inicjatywę Burrella. W drodze do pracy, Sookie zwraca uwagę na przystojnego nieznajomego, który dzieli z nią umiejętności wróżki. Sam jest wytrącony z równowagi przez fanatyczkę praw nadprzyrodzonych istot Nicole (Jurnee Smollett-Bell), a także konfrontuje się z Alcide i Marthą (Dale Dickey) w kwestii przyszłości Emmy. Bill rozważa zakres jest nowych mocy.