Grupa zbójeckich H-wampirów wpadają na spotkanie towarzyskie wampirów i ludzi w Bellefleur's, z szokującymi rezultatami. Jak Sookie (Anna Paquin) szuka ucieczki przed oskarżeniami o to, że jakoś jest winna chaosowi w Bon Temps, plan "jeden wampir dla każdego człowieka" rusza dalej. W obliczu obywatelskiego powstania kierowanego przez niewykształconego Vince'a (Brett Rickaby), Bill (Stephen Moyer) otrzymuje pomoc z nieoczekiwanego źródła.