Po trzech latach poszukiwania Amelii, frustracja Lucy osiąga szczyty. Kiedy bierze sprawy z Calvinem w swoje ręce, on oferuje niewyobrażalną umowę za powrót Amelii. Jak Martin i Jake szukają Lucy, werbują Trevora (gościnnie Greg Ellis) w Breakwire do pomocy. Tymczasem Guillermo zmaga się ze swoimi ostatnimi grzechami w Mesksyku i od dokonuje pewnych zmieniających życie decyzji po napotkaniu pokonanego człowieka wędrującego przez pustynię Arizony.