Kiedy Stephen (Robbie Amell) i Russell (Aaron Yoo) udają się na wieczorną zabawę, wpadają na nowego potencjalnego człowieka z ich rasy. Stephen i Russell wracają, aby zdać raport Johnowi (Luke Mitchell) i Carze (Peyton List) o nowej osobie, ale oni nie chcą się narażać Ultrze. Niestety Russell dowiaduje się, że jego ojciec zmarł i jest rozdarty w sprawi tego czy powinien wrócić do domu czy nie. John zgładza się, aby towarzyszyć Russellowi i pomóc trzymać go z dala od kłopotów. Tymczasem Jedikiah (Mark Pellegrino) ma szokujący sekret, który może zniszczyć jego karierę.