Jak Lucy (Abigail Spencer) zmaga się ze swoją nowo odkrytą tożsamością, Flynn (Goran Višnjic) znika i udaje się do Francji w 1927 roku, gdzie Charles Lindbergh (gościnnie Jesse Luken) kończy swój transatlantycki lot. Teraz Rufus (Malcolm Barrett), Lucy i ich nowy żołnierz podróżują przez Miasto Świateł i łączą siły z młodym dziennikarzem, Ernestem Hemingwayem (gościnnie Brandon Barash), aby utrzymać historię w nienaruszonym stanie. Tymczasem zamknięty w nieznanym miejscu, przygnębiony Wyatt (Matt Lanter) zostaje odwiedzony przez agenta Christophera (Sakina Jaffrey), a para zastanawia się nad tym czy ich wrogowie są bliżej niż im się wydaje.