Kiedy ciało zostało znalezione w lesie, Mulder i Scully zostają wezwani, aby sprawdzić czy to był atak zwierzęcia, seryjny morderca albo po prostu może dziwne stworzenie jak zostało opisany przez świadków. Tymczasem Mulder jest w stanie skonfrontować się z pewnymi własnymi demonami jak czuje się rozczarowany swoją zawodowym życiem.