Kiedy naukowiec niespodziewanie popełnia samobójstwo, Mulder i Scully sprawdzają jaka niewidzialna siła mogła popchnąć go do tego. To na co natrafiają to laboratorium, gdzie ekstremalne eksperymenty genetyczne trwały od dekad, gdzie hodowane obiekty posiadają niespodziewane i niebezpieczne moce — i które dzielą głęboką urazę.