Elżbieta obawia się, że Edward pozwoli Henrykowi Tudorowi powrócić z wygnania, ale walcząc z tak wieloma wrogami, w tym swoim własnym bratem, Edward ujawnia, że chce mieć swoich wrogów blisko.

Edward nagle staje się strasznie chory, a na łożu śmierci wymawia imię swojego brata Richarda jako lorda protektora. Król Edward IV umiera pozostawiając Elżbietę zdruzgotaną; ona nie jest już dłużej królową, a jej los nie jest za ciekawy. Rozpaczliwie szuka swojego brata Anthony'ego i synów, Thomasa i Richarda Greyów, aby wspierali ją, jak wie, że może im ufać.

Richard Grey ma za zadanie sprowadzić jej młodego syna księcia Edwarda do Londynu z Walii, aby mógł być szybko koronowany. Matka synów Jorku, Cecily ostrzega ich, że Elżbieta poczuje się zagrożona przez jego nowy status jako lord protektor przyszłego króla. Annie szybko zachęca go, aby się sam koronował jak książę Edward jest tylko dzieckiem i to może doprowadzić do większej wojny.

Sprawy eskalują, kiedy Richard przechwytuje małego księcia Edwarda z rąk Richarda Greya na ich drodze do Londynu i umieszcza go w Tower. To się odbywa wbrew woli Elżbiety i, obawiając się o bezpieczeństwo jej rodziny, ucieka do sanktuarium. Przeklina Richarda jak planuje podnieść bunt przeciwko niemu.

Margaret Beaufort jest szczęśliwa z powodu śmierci króla Edwarda IV; wskazuje, że jeśli Elżbieta i Richard będą walczyć ze sobą, to jej syn może zająć się wyczerpanym zwycięzcą i stać się królem. Ona spiskuje wyłącznie dla siebie, pośrednicząc z Elżbietą i unikając wykrycia, kiedy Richard oskarża Stanleya o zdradę i najeżdża ich dom.

Richard obawia się również brata Elżbiety, Anthony'ego Riversa, że spiskuje przeciwko niemu i skazuje go na śmierć wraz z synem Elżbiety, Richardem Greyem. Obawiając się o innych jej synów, ona wysyła swojego drugiego księcia Jorku, Richarda, w tajemnicy do Flandrii, dając Richardowi sobowtóra, który zajmie jego miejsce w Tower obok innego syna księcia Edwarda.

Margaret Beaufort ma pomysł, że jeśli zgodzi się pomóc Elżbiecie w walce z Richardem, jej córka księżniczka Elżbieta powinna poślubić Henryka Tudora, aby zabezpieczyć jego roszczenie do tronu. Jednak Stanley przypomina jej, że muszą pozostać lojalni wobec obu stron, a więc zarówno wspierać Richarda jak się koronuje na króla Anglii - Ryszarda III.