Elżbieta wydaje na świat kolejne dziecko, ale ono nie oddycha. Margaret Beaufort, która nie jest zadowolona z pozycji przyszłej damy dworu, przyjmuje poród. Chłopiec ożywa w rękach Margaret, a Elżbieta wierzy, że Margaret go ocaliła.

Anne również ma chłopca i żyje szczęśliwe z dala od dworu. Ten pokój zostaje zniszczony, kiedy uświadamia sobie, że jej mąż Richard, książę Gloucester, sprowadził jej matkę, aby z nimi zamieszkała. Matka Anne sieje wątpliwości w kwestii uczuć Richarda do Anne, a to sprawia, że Anne potajemnie wątpi w jego motywy jakie towarzyszyły mu poślubiając ją.

Edward IV udaje się na wojnę z Francją; przekonany przez nieskończoną chciwość swojego brata George'a i pragnienia stania się regentem. Jednak jak przybywają, aby walczyć Król Ludwik oferuje Edwardowi hojny traktat pokojowy, który akceptuje. George jest zjadany przez wściekłość jak nie będzie regentem Francji. Richard wstydzi się porozumienia pokojowego swego brata. Kiedy Edward oddaje się uciechom na francuskim dworze, George zawiera tajny pakt z królem Francji.

Synowie Jorku wracają z wojny jako wrogowie. Na dworze Elżbieta nakłania siostry Neville, aby były tak płodne jak ich matka, a Isabel jest przerażona, że ona przeklęła je obie, aby miały tylko dziewczynki. George zatrudnia czarownika, aby przeciwdziałać klątwie Elżbiety i oskarża ją o czary. Isabel rodzi syna, ale on wkrótce potem umiera, a sprawy wymykają się spod kontroli jak George otwarcie oskarża Królową o trucie jej. Edward nie może już dłużej tego znieść i odkłada swoją miłość do brata jak sądzie George’a o zdradę i topi go w kadzi z winem.