Elżbieta stoi w obliczu niepewnej przyszłości jak wszystko co jest jej bliskie zostaje zagrożone. Ona jest znowu w ciąży, ale czuje niepokój przez bliskość Edwarda ze swoimi braćmi. Ich plan, aby wysłać jej dziecko daleko, by stał się Księciem Walii jest przygnębiające, ale odkrycie, że Edward wziął sobie kochankę wstrząsa podstawami ich małżeństwa.

Kiedy Jacquetta ujawnia, że jej serce słabnie, Elżbieta stoi przed utratą swojego najsilniejszego sojusznika i najbliższej powierniczki.

Anne otrzymuje wybaczenie od Edwarda i zostaje uczynioną podopieczną jego brata George'a. Anne obawia się, że chce ją kontrolować i zatrzymać jej majątek. Jej siostra, Isabel, jest przerażona alienację dworu Jorków przez jej dalszą nielojalność i stanie u boku George'a, czyniąc z Anne wirtualnego więźnia.

Richard, Książę Gloucester widzi co się dzieje i bierze stronę Anne. Kiedy George grozi, że wyśle Anne do zakonu, Anne zwraca się do Richarda. On deklaruje swoją miłość do niej, po czym uciekają i szybko biorą ślub, bez papieskiej dyspensy. Mimo wściekłości George'a, Isabel i Anne godzą się.

Kiedy matka Margaret Beaufort umiera, owdowiała Margaret pisze do Jaspera pytając czy powinna udać się to niego. To rani, kiedy Jasper mówi jej, że pozostał w Anglii, ale Margaret hartuje się i akceptuje, że miłość nigdy nie była jej przeznaczona. Ona postawia wżenić się w dwór Jorków, aby doprowadzić do powrotu jej syna Henryka Tudora z wygnania do domu. Ona wybiera lorda Thomasa Stanleya. Jak zimna i ambitna jest ona, to idealna polityczna para i wydaje się, że Margaret znalazła swoją połówkę.

Dziecko Elżbiety umiera tego samego dnia co jej matka. Przez te druzgoczące straty, ona i Edward znajdują sposób, aby się pogodzić i stawić czoła przyszłości razem jak Margaret Beaufort i jej nowy mąż Stanley pojawiają się na dworze.