Elżbieta jest zmartwiona wiadomością o zmarłym synu Isabel i George'a - i przybyciem Warwicka we Francji, on będzie bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek. Krążą pogłoski, że Warwick tworzy nowy sojusz ze swoim starym wrogiem, francuską Margaret of Anjou  i planują przywrócić jej męża Henryka VI na tron. George jest wściekły, ponieważ on teraz nigdy nie będzie Królem. Jego lojalność wobec Warwicka się kurczy. Na wieść o planie Warwicka, Elżbieta i Jacquetta odwiedzają matkę George'a, Cecily, i wskazują, że jej ukochany syn może teraz walczyć dla Lancasterów i być zagrożony egzekucją.

We Francji pogłoski okazują się być prawdziwe: Nowy plan Warwicka to teraz wydanie swojej córki za syna Margaret of Anjou, Edwarda Lancastera, a Warwick będzie rządził za pomocą Anne i Edwarda, kiedy Henryk VI umrze. Rodzina Warwicka jest rozdarta - Isabel pozostaje opuszczona i bezdzietna, a Anne zostanie wydana rodzinie, którą wcześniej zawsze widziała jako swojego wroga. Anne jest szkolona przez "złą" Królową Queen Margaret of Anjou w tym w jaki sposób zachowują się członkowie rodziny królewskiej. Nowy mąż Anne przeraża ją, a ona jest zdesperowana, aby nie opuszczać swojej siostry, jak obie dziewczyny zostały zdradzone przez swoich rodziców.

Sekretna wysłanniczka Cecily, Lady Sutcliffe, przybywa do Francji, gdzie rozmawia z Isabel i Anne, oferując George'owi powrót na dwór jeśli porzuci Warwicka i wróci na stronę swojego brata Edwarda. W tajemnicy George akceptuje ofertę wysłanniczki i deklaruje swoją lojalność wobec Króla Edwarda IV po raz kolejny. Edward jest zadowolony; nieświadomy roli swojej żony w manipulowaniu Georgem.

Jak Edward przygotowuje się do wojny po raz kolejny, Elżbieta i jej córki udają się do Tower dla bezpieczeństwa. Warwick i jego armia wracają do Anglii i w zaskakującym ataku pokonują armię Edwarda. George nie miał czasu, aby uciec i wraz z Warwickiem szturmują Tower szukając Elżbiety. Elżbieta jest zrozpaczona na wieść, że Warwick aresztował jej matkę i uwięził za czary. W obawie o jej życie i życie swoich dzieci, on ucieka do sanktuarium w opactwie Westminster. Dowiaduje się, że Edward uciekł do Flandrii z Richardem, księciem Gloucester i jej bratem Anthonym. Jacquetta zostaje postawiona przed sądem, a Warwick przedstawia świadla z obciążającymi dowodami przeciwko niej...

Młody Henryk Tudor spotyka się ze swoją matką Margaret Beaufort, po ucieczce z pola bitwy, aby ratować życie. Zostaje złapany przez wojska Warwicka i ocalony przed egzekucją tylko przez zawołanie: "Jestem Henryk Tudor" - jako spadkobierca tronu Lancasterów, imię Henryka go ratuje. Henry teraz dzieli ze swoją matką przekonanie, że pewnego dnia może być królem - ku przerażeniu Stafforda. Jasper powraca z wygnania i razem z Margaret i młodym Henrykiem Tudorem pojawiają się na dworze Henryka VI.

Jacquetta zostaje uwolniona przez Warwicka i przybywa do sanktuarium w samą porę, aby pomóc Elżbiecie urodzić syna: księcia Jorku, który nosi imię swojego ojca - Edwarda.