Wiedząc, że musi pogodzić się z utratą Damona (Ian Somerhalder), Elena (Nina Dobrev) zwraca się do Alarica (Matt Davis) po pomoc w ruszeniu dalej z jej życiem. Enzo (Michael Malarkey) przekonuje Caroline (Candice Accola), aby dołączyła do niego jak podąża za tropem dzięki, któremu będą mogli odzyskać Damona i Bonnie (Kat Graham), ale Caroline jest w szoku, kiedy dokonują nieoczekiwanego objazdu i odkrywają co Stefan (Paul Wesley) robił do tej pory. Tymczasem Matt (Zach Roerig) martwi się o Jeremiego (Steven R. McQueen), który spędza czas z Sarah (gościnnie Gabrielle Walsh), tajemnicza dziewczyną, która niedawno pojawiła się w Mystic Fals. Gdzie indziej Tripp (gościnnie Colin Ferguson), szef programu ochrony społeczności, dokonuje ciekawego wyznania przez Mattem o jego powiązaniu z miastem. Na koniec jak Druga Strona została zniszczona i zniknęła na dobre, Damon i Bonnie niechętnie łączą siły, aby odkryć tajemnicę tego gdzie się znajdują i jak zamierzają wrócić do domu.