Bardziej potężny niż kiedykolwiek, Kai (gościnnie Chris Wood) przetrzymuje Elenę (Nina Dobrev) w niewoli, kiedy uczy się jak kontrolować swoją nowo nabytą magię. W rezydencji Salvatorów, Liv (gościnnie Penelope Mitchell) i Alaric (Matt Davis) przygotowują Jo (gościnnie Jodi Lyn O'Keefe) do zbliżającej się ceremonii połączenia z Kaiem, ale szybko zdają sobie sprawę, że Jo jest słabsza niż myśleli. Po sprowadzeniu szeryf Forbes (gościnnie Marguerite MacIntyre) do domu ze szpitala, Caroline (Candice Accola) podróżuje z Stefanem (Paul Wesley) do Północnej Karoliny w poszukiwaniu lekarstwa na raka jej matki. Tymczasem Stefan, który ma swoje własne intencje, aby podróżować do Północnej Karoliny, zostaje zaskoczony, kiedy Enzo (Michael Malarkey) pojawia się domagając poznania tego co Stefan ukrywa. Na koniec, kiedy Damon (Ian Somerhalder) odkrywa, że Elena została porwana przez Kaia, jest zmuszony do ponownego przemyślenia strategii po tym jak nieoczekiwany gość komplikuje jego plan.