Kiedy Stefan (Paul Wesley) konfrontuje z Damonem (Ian Somerhalder) swoje podejrzenia o Elenie (Nina Dobrev), Damon nie ma wyboru i pomaga Stefanowi w śledztwie. Szukając odpowiedzi, Damon i Stefan odwiedzają współczesny Nowy Orlean, aby zobaczyć czy mogą znaleźć kogoś, kto pamięta wydarzenia z ich ostatniej wizyty w 1942 roku, w tym jedną z dawnych miłości Damona, Charlotte (gościnnie Madeline Zima). Elena, Caroline (Candice Accola) i Bonnie (Kat Graham) mają babski wieczór, kiedy bracia Salvatore są poza miastem, a emocje Eleny są coraz wyższe, kiedy Elena dostarcza kilka szokujących wiadomości. Za namową Hayley (gościnnie Phoebe Tonkin), Tyler (Michael Trevino) konfrontuje się z jedną z hybryd Klausa, Kimberly (gościnnie Alyssa Diaz), ale sytuacja szybko przeradza się w przemoc. Wreszcie Damon ma przed sobą bolesną decyzję.