W celu utrzymania Stefana (Paul Wesley) przed skrzywdzeniem ze strony Sloana (gościnnie Caitlin McHugh) i Podróżników, Caroline (Candice Accola) i Enzo (gościnnie Michael Malarkey) zgodzili się na wycieczkę do Atlanty, aby znaleźć nowo odkrytego sobowtóra. Caroline jest zaskoczona, kiedy Enzo otwiera się przed nią w sprawie jego przeszłości. Damon (Ian Somerhalder) i Elena (Nina Dobrev) spędzają niezręczne popołudnie na konferencji rodziców i nauczycieli w szkole Jeremiego (Steven R. McQueen), gdzie dowiadują się złych wiadomości o jego zachowaniu. Potem Damon niechętnie mówi Elenie przygnębiające wiadomości o życiu osobistym Jeremiego. Bonnie (Kat Graham) ma niepokojące spotkanie z Lukiem (gościnnie Chris Brochu) i dowiaduje się więcej o historii jego rodziny. Liv (gościnnie Penelope Mitchell) przekazuje Jeremiemu pogłoski na temat następnego ruchu Podróżników i demonstruje swoją znaczącą siłę. Jeremy dokonuje nieoczekiwanej umowy z Liv, a potem podejmuje decyzję, która jest druzgocząca dla Eleny. Stefan i Caroline dzielą specjalną chwilę przyjaźni. Wreszcie, przerażający zwrot wydarzeń w obozie Podróżników prowadzi do pojawienia się ich tajemniczego przywódcy, Markosa (gościnnie Raffi Barsoumian).