Damon (Ian Somerhalder) i Stefan (Paul Wesley) skupiają się na nowym projekcie, który zbliży ich do zniszczenia Klausa Joseph Morgan), i szybko umieszczają Elenę (Nina Dobrev), Caroline (Candice Accola) i Matta (Zach Roerig) w ich planie. Po tym jak Klaus grozi komuś bliskiemu Bonnie (Kat Graham), nie ma wyboru, ale musi pracować nad zaklęciem, którego potrzebuje. Tymczasem Klaus i Rebekah (gościnnie Claire Holt) znajdują idealnego motywatora, aby przekonać Finna (gościnnie Caspar Zafer) do współpracy z nimi, ale Rebekah jest bardziej zainteresowana swoim własnym brutalnym planem, aby zemścić się na Damonie. Emocjonalne zawirowania Stefana prowadzą go do niebezpiecznej konfrontacji z Klausem, i, później, do bolesnej chwili z Eleną.