Damon (Ian Somerhalder) i Alaric (Matt Davis) mierzą się twarzą w twarz ze starym wrogiem po tym jak uzyskują broń, która może być w stanie zniszczyć Cade’a. Stefan (Paul Wesley) jest przetrzymywany jako zakładnik przez zaskakującą osobę i zmuszony skonfrontować się z mrocznym sekretem ze swojej przeszłości. Tymczasem Caroline (Candice King) i Matt (Zach Roerig) próbują powstrzymać brutalną przeszłość Stefana przed jego zniszczeniem. Cade (gościnnie Wolé Parks) skupia swoją uwagę na Bonnie (Kat Graham) i zanurza się bardziej w jej umyśle.