Damon (Ian Somerhalder) udaje się z Eleną (Nina Dobrev) i Bonnie (Kat Graham), aby odwiedzić Whitmore College, gdzie profesor Shane (gościnnie David Alpay, “The Borgias”) przejął okultystyczną wiedzą od babci Bonnie. Na przyjęciu kostiumowym Damon wykorzystuje dzikie sceny, aby dać Elenę lekcję wybierania ofiary. Próba Rebekah (Claire Holt) uzyskania przebaczenia od Matta (Zach Roerig) nie udaje się, ale ona jest zaintrygowana nieoczekiwaną wiadomością od Klausa (Joseph Morgan). Kiedy Stefan (Paul Wesley) przepytuje Klausa o motywy Connora (gościnnie Todd Williams), Klaus ujawnia spotkanie sprzed lat z potężną grupą łowców wampirów, ale to Rebekah jest tą, która dostarcza informacje, która oszałamia Stefana.