Kiedy wysiłki Enzo (Michael Malarkey), aby chronić Bonnie (Kat Graham) umieszczają jej życie w niebezpieczeństwie, dowiadują się, że Rayna (gościnnie Leslie Anne-Huff) może mieć klucz do jej przetrwania. Jak czas się kończy i Rayna prowadzi, Enzo i Bonnie niechętnie łączą siły z Damonem (Ian Somerhalder), który rozpaczliwie chce ocalić życie Bonnie i naprawić ich popsutą przyjaźń. Gdzie indziej, kiedy Stefan (Paul Wesley) podróżuje do Dallas i staje twarzą w twarz z Alaricem (Matt Davis), napięcie eskaluje i są zmuszeni skonfrontować się z następstwami nieobecności Stefana w życiu Caroline (Candice King). Wreszcie Enzo poznaje prawdziwe motywy Zbrojowni stojące za ich poszukiwaniami Bonnie.