Kiedy Stefan (Paul Wesley) i Elena (Nina Dobrev) uciekają przed kontrolą Marcosa (gościnnie Raffi Barsoumian), to tylko znajdują się osieroceni w oddalonej lokalizacji, a Stefan staje się filozoficzny z Eleną odnośnie jej relacji z Damonem (Ian Somerhalder). Po tym jak ich próba chronienia sobowtórów idzie strasznie nie tak, Liv (gościnnie Penelope Mitchell) i Luke (gościnnie Chris Brochu) pojawiają się z nową niebezpieczną strategią. Damon werbuje Matta (Zach Roerig) i Jeremiego (Steven R. McQueen) do pomocy w ustawieniu pułapki na Markosa, który okazuje się mieć niszczycielską niespodziankę. Bonnie (Kat Graham) wreszcie przyznaje Caroline (Candice Accola), że ukrywała prawdę o Drugiej Stronie przed każdym. Wreszcie, kiedy Bonnie desperacko szuka sposobu, aby zatrzymać Markosa, Caroline jest świadkiem niesłychanego aktu przemocy ze strony jednego z Podróżników.