Po podjęciu decyzji, która irytuje Klausa (Joseph Morgan), Elijah (Daniel Gillies) proponuje zmieniające życie wyzwanie Rebekah (Claire Holt). Caroline (Caroline Accola) dowiaduje się, że jej starannie określone plany na idealny bal maturalny zostają zakłócone przez Elenę (Nina Dobrev), więc zwraca się do rozbawionego Klausa po rozwiązanie. Zdeterminowani, aby dotrzeć do Eleny, Damon (Ian Somerhalder) i Stefan (Paul Wesley) biorą udział w balu, ale wieczór zaczyna wymykać się spod kontroli mimo ich starań. Kiedy Elena nagle atakuje w sposób, które nigdy nie mógł przewidzieć, Matt (Zach Roerig) zwraca się do Rebekah po pomoc. Wreszcie Bonnie (Kat Graham) dokonuje przerażającego odkrycia, a Klaus otrzymuje wiadomość, która może zmienić wszystko.