Zdeterminowany, aby schwytać zbiegłego wampira o imieniu Ambrose, który może być kluczem do bezpiecznego powrotu Stefana (Paul Wesley), Damon (Ian Somerhalder) zmierza do Memphis z Alarckiem (Matt Davis). Jednak, niechętny, aby powrócić do swoich dawnych sposobów działania jako łowca wampirów, Alaric sprawia, że jego niechęć udziału w tym jest jasna, kiedy ujawnia prawdę o przeszłości ostatnich trzech lat życia bez Damona. Tymczasem na oddziale psychiatrycznym, Bonnie (Kat Graham) spotyka młodą kobietę o imieniu Virginia (gościnnie Aisha Duran), która dostarcza pewnych cennych informacji o tym dlaczego Zbrojownia może chcieć ją dopaść. Wreszcie Enzo (Michael Malarkey) bierze sprawy w swoje ręce, kiedy poznaje pewne druzgoczące wieści od Rayny (gościnnie Leslie-Anne Huff).