Jak zachowanie Damona (Ian Somerhalder) eskaluje z destrukcyjnego do śmiertelnego, Stefan (Paul Wesley) zaczyna żałować swojej ostatniej rozmowy i postanawia wyśledzić Damona i interweniować. Ze swoich własnych powodów, Elena (Nina Dobrev) zgłasza się, aby pomóc, dr Wes (gościnnie Rick Cosnett) werbuje Podróżników, aby zastawić pułapkę, która jeszcze raz przetestuje przyjaźń Damona z Enzo (gościnnie Michael Malarkey). Po rozmowie od serca z Nadią (gościnnie Olga Fonda), Matt (Zach Roerig) werbuje Caroline (Candice Accola) i Tylera (Michael Trevino) do pomocy w ochronie Eleny, co prowadzi do brutalnej konfrontacji. Później, kiedy Stefan stara się pocieszyć strapioną Carolinę, ich rozmowa prowadzi do przerażającego uświadomienia.