Kiedy impulsywna decyzja Damona (Ian Somerhalder) zagraża zniszczeniem starannie wynegocjowanej umowy między Stefanem (Paul Wesley) a Lily (gościnnie Annie Wersching), nie ma innego wyboru jak zadośćuczynić swojej matce zanim sprawy zaczną wymykać się spod kontroli. Jednak Lily pozostaje jeden krok do przodu i realizuje ostry plan, który uderzy w Damona tam, gdzie boli najbardziej. Gdzie indziej, po powrocie do Whitmore Collage, Alaric (Matt Davis) zwraca się do Bonnie (Kat Graham) po pomoc z tajemniczym i potencjalnie niebezpiecznym artefaktem, który zdobył, kiedy Matt (Zach Roerig) jest zmuszony podjąć ryzykowną decyzję, która może kosztować go życie. Tymczasem Caroline (Candice King), która okazuje się być pionkiem w planie zemsty Lily i heretyków, odkrywa szokujący szczegół o przeszłości Stefana.