Caroline (Candice Accola) robi co w jej mocy, aby być w trudnych chwilach przy Stefanie (Paul Wesley) i Elenie (Nina Dobrev). Damon (Ian Somerhalder) próbuje przekonać Stefana, aby pomógł mu odkryć motywy profesora Shane'a (gościnnie David Alpay), ale Stefan jest zdeterminowany do przeprowadzenia innego planu z Klausem (Joseph Morgan). Na corocznym konkursie Miss Mystic Falls, Elena i Caroline daje April (gościnnie Grace Phipps) radę, co powinna założyć, kiedy Tyler (Michael Trevino) i Hayley (gościnnie Phoebe Tonkin) współpracują w tajnym projekcie, a Damon konfrontuje się z profesorem Shanem, aby sprawdzić swoje podejrzenia. Zaalarmowany przez żywe koszmary Jeremy (Steven R. McQueen) zwraca się do Matta (Zach Roerig) po pomoc, ale sytuacja eskaluje się szybciej niż ktokolwiek oczekiwał.